موجودات فضایی که خود را به شکل دلقک درآورده‌اند، در شهری روستایی روی زمین فرود می‌آیند تا قربانیان بی‌خبر را در پیله‌هایی از پشمک اسیر کنند و بعداً آن‌ها را بخورند.

بازماندگان توسط پیامبر مرموزی نجات می‌یابند که ظاهراً توانایی کنترل هیولاها را دارد. در طول مسیر، آن‌ها از یک متخصص کاراته نیز کمک می‌گیرند.

میچ بوکانون که تصور می‌شد در یک حادثه قایق‌رانی جان باخته، زنده مانده و تنها دچار فراموشی شده است؛ او در بیمارستانی در لس‌آنجلس در حال بهبودی است. نامزد جدید او، آلیسون فورد، شباهت زیادی به معشوقه قدیمی‌اش، ستوان استفانی هولدن دارد که سال‌ها پیش درگذشته است.

«تعقیب‌کننده مرگ» بازگشته است؛ و این بار او با «تروکسارتس» روبرو می‌شود، جادوگر شروری با ارتش زامبی‌ها و دو جواهر جادویی که کلید شهر گمشده «ارندور» هستند. او با همکاری پرنسس «کاریسا» باید از گوهر سوم محافظت کند، به یک دژ مستحکم و تحت مراقبت شدید یورش ببرد و سوار بر آذرخش، مستقیماً به دل نبرد بشتابد.

داستانی شیطانی درباره مردی معمولی که با یک شبح زیبا ملاقات می‌کند؛ شبحی که به او قول محبوبیت و ظاهری فوق‌العاده جذاب را در ازای روحش می‌دهد. او که یک‌شبه به یک مرد بسیار جذاب تبدیل شده است، به زودی متوجه می‌شود که سبک زندگی جدیدش ممکن است بهای سنگینی در جهنم داشته باشد!